【財經時事放大鏡】台積電輝達矽光連線;AI 支出增加誰賣鏟子 [財報狗 podcast S2E332]

Nvidia 與台積電相互合作,加上 AI 的強勁需求,帶動 CPO 的進展加速;近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃,儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效,但目前 AI 的投入潮仍將持續。

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這邊是一些訪談精華片段

CPO 技術腳步加快

09:29 台積電北美技術論壇。
13:07 若 CPO 進展加速,將出現的相關產業變革與機會。
17:44 Nvidia 與台積電相互合作,加上 AI 的強勁需求,帶動 CPO 的進展加速。

CSP 巨頭一致上調資本支出

24:02 近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃,預期企業對於 AI 的投入潮仍將持續。
25:54 CSP 業者們在 AI 搜尋引擎上的佈局討論。
29:34 市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效,但目前 AI 的投入潮持續,賣鏟子的業者持續受惠。

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