美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。
工業、消費業務表現亮眼,儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。
這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織,叫做 CFA 協會。
Fed 宣布降息兩碼,美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。
Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,也消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。展望下一季,AI Server 營收將略為下滑加上 PC 業務的旺季不旺,預估整體營收成長將暫歇,不過公司仍看好 2025 年伺服器與 PC 業務持續雙成長。
本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容,以及房貸限制令將對台灣房市&營建股造成哪些影響?
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AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,測試設備廠泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。若看向 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升,測試時間也將隨之上升。