【台股美股提款機】科林研發季報解析:NAND 設備業務 25 年將成長,但幅度估計有限 [財報狗 podcast S2E387]

中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。

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這邊是一些訪談精華片段

科林研發季報解析

13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。
18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響,目前仍然低迷。
21:41 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。
27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級,預期會出現不錯的成長。
36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀,並未出現顯著下調。

從科林研發季報看相關產業鍊

45:47 儘管半導體設備同業明年仍會成長,但由於各領域皆出現下調,整體力道將降溫。
51:23 由於消費性的產出消減,加上終端需求有機會回溫,NAND 製造業者、模組廠的營運可望在明年中回溫。

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