【台股美股提款機】記憶體擴產速度趨緩 科林研發今年營運遭殃[財報狗 podcast S2E92]

全球半導體蝕刻設備龍頭科林研發(LRCX) 在 1月26 日公布了最新一季營運報告,我們要來檢視報告中釋出的相關訊息,並和大家聊聊我們的觀點,同時帶你了解相關產業鏈上公司的機會與風險。

為何公司去年第四季營收比上一季衰退?Omicron 病毒持續擴散,可能對供應鏈帶來什麼影響?記憶體擴產減緩,為何對記憶體下游產業反而是正面訊息?

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這邊是一些訪談精華片段

00:50 Q&A—前幾集提到「第三代半導體」,多數都在談碳化矽,氮化鎵的部分較少,可以再分享一些氮化鎵的部分嗎?哪些公司在氮化鎵領域有領先優勢?

02:06簡介半導體設備五巨頭之一科林研發的背景

03:11 科林研發 2021年Q4 營運表現回顧:物流和供應鏈問題擴大,導致營收比上季衰退,但ESP 仍成長 2%

04:32 公司 NAND 業務營收跌幅比上季擴大,明顯高於公司預期,拖累記憶體業務

06:22 Omicron 病毒株對供應鏈的影響可望低於2020年

09:33 科林研發下一季度營運展望 :產能受限,營收難成長

14:22 從科林研發財測看記憶體產業鏈未來展望:2022年設備支出不如以往

20:25 從科林研發看中游同業展望:半導體設備廠上半年明顯回落

23:09 從科林研發看下游同業展望:記憶體廠商成長趨緩,DRAM甚至會衰退

提到的公司

作者:財報狗

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