【台股美股提款機】記憶體擴產速度趨緩科林研發今年營運遭殃[財報狗 podcast S2E92]

全球半導體蝕刻設備龍頭科林研發（LRCX）在 1月26 日公布了最新一季營運報告，我們要來檢視報告中釋出的相關訊息，並和大家聊聊我們的觀點，同時帶你了解相關產業鏈上公司的機會與風險。

為何公司去年第四季營收比上一季衰退？Omicron 病毒持續擴散，可能對供應鏈帶來什麼影響？記憶體擴產減緩，為何對記憶體下游產業反而是正面訊息？

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這邊是一些訪談精華片段

00:50 Q&A—前幾集提到「第三代半導體」，多數都在談碳化矽，氮化鎵的部分較少，可以再分享一些氮化鎵的部分嗎？哪些公司在氮化鎵領域有領先優勢？

02:06簡介半導體設備五巨頭之一科林研發的背景

03:11 科林研發 2021年Q4 營運表現回顧：物流和供應鏈問題擴大，導致營收比上季衰退，但ESP 仍成長 2％

04:32 公司 NAND 業務營收跌幅比上季擴大，明顯高於公司預期，拖累記憶體業務

06:22 Omicron 病毒株對供應鏈的影響可望低於2020年

09:33 科林研發下一季度營運展望：產能受限，營收難成長

14:22 從科林研發財測看記憶體產業鏈未來展望：2022年設備支出不如以往

20:25 從科林研發看中游同業展望：半導體設備廠上半年明顯回落

23:09 從科林研發看下游同業展望：記憶體廠商成長趨緩，DRAM甚至會衰退