財報狗 373 - Dell 季報解析：短期動能暫歇，25 年雙成長 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： Dell、Supermicro、HDD 製造商、記憶體製造商、ABF 載板製造商
😥 心情股票： 無
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了 Dell 最新一季的財報，並深入分析了其伺服器和 PC 業務的表現及未來展望。Dell 在 AI 伺服器和非 AI 伺服器業務上表現出色，特別是 AI 伺服器業務的營業利率反彈，顯示出其在市場上的競爭力。此外，儘管商用 PC 業務表現不佳，但 Dell 對未來的展望仍然樂觀，預期 Windows 10 停止支援將帶動換機需求。節目還討論了相關產業鏈上的其他公司，如 Supermicro、HDD 製造商、記憶體製造商和 ABF 載板製造商，整體對這些公司的未來展望持正面態度。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
Dell ( 戴爾 )
觀點：伺服器業務 : AI 伺服器業務表現出色，營業利率反彈；非 AI 伺服器業務復甦，預期持續成長。PC 業務 : 商用 PC 業務表現不佳，但對未來展望樂觀，預期 Windows 10 停止支援將帶動換機需求。
心情：😃
節目內容百分比：50%
Supermicro ( 美超微 )
觀點：伺服器業務 : AI 伺服器業務營業利率下滑，但公司對未來展望樂觀，需求強勁。
心情：😃
節目內容百分比：20%
HDD 製造商 ( 如威騰和希捷 )
觀點：伺服器相關需求 : 隨著 Dell 的非 AI 伺服器業務復甦，HDD 製造商需求回升，供給保守，預期業績穩定成長。
心情：😃
節目內容百分比：10%
記憶體製造商 ( 如美光 )
觀點：需求和供給 : 伺服器需求穩定回升，消費性需求不會衰退，供給保守，預期業績穩定成長。
心情：😃
節目內容百分比：10%
ABF 載板製造商 ( 如新興、南電、景碩 )
觀點：需求和供給 : 受惠於伺服器需求回升和 PC 需求遞延回升，預期業績復甦，估值相對低，值得關注。
心情：😃
節目內容百分比：10%
