股癌 EP486 - 🕷️ | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 蘋果、博通、聯發科、手機相關概念股、傳統科技業務
😥 心情股票： 大立光、NVIDIA
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了蘋果、大立光、博通、NVIDIA、聯發科和手機相關概念股。主持人對蘋果、博通、聯發科、手機相關概念股和傳統科技業務持樂觀態度，認為這些股票在未來有潛力。相對地，對大立光和 NVIDIA 的未來展望則持較為謹慎的態度。節目內容也涵蓋了市場動向和投資策略，特別是對於 AI 和傳統科技業務的分析。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
蘋果 (Apple)
觀點：蘋果即將發售 iPhone 16，市場對其內建的 Apple Intelligence 充滿期待。雖然目前僅開放給英文使用者，但未來可能會擴展到其他語言。蘋果在 AI 上的投入相對較少，但如果能夠成功，將改變投資論述，因為它不需要大量的資本支出就能賺取豐厚利潤。
心情：😃
節目內容百分比：15%
大立光 (Largan)
觀點：大立光的營收表現不錯，但未來展望不佳，特別是 9 月之後的營收可能會放緩。這引發市場對手機相關概念股的擔憂。然而，市場上也有消息指出，手機的拉貨狀況開始改善，這可能是一個新的希望。
心情：😥
節目內容百分比：10%
博通 (Broadcom)
觀點：博通 CEO Huck 在電話會議中強調，他們專注於 Hyperscalers 市場，而非一般的企業市場。他們的 ASIC 晶片在 Hyperscalers 市場中具有優勢，並且這個市場正在加速成長。博通試圖與 NVIDIA 等通用型 GPU 劃清界線，強調他們的不同之處。
心情：😃
節目內容百分比：20%
NVIDIA
觀點：NVIDIA 的股價雖然在財報後有所回落，但這並不意味著其基本面出現問題。NVIDIA 在 AI 相關業務上表現強勁，但未來可能面臨估值下調的壓力。博通 CEO Huck 提到，NVIDIA 的通用型 GPU 主要針對企業市場，而博通則專注於 Hyperscalers 市場。
心情：😥
節目內容百分比：15%
聯發科 (MediaTek)
觀點：聯發科被提及作為可能受益於 AI 發展的公司之一，特別是在 Agent 方面的應用。聯發科在未來的 AI 市場中扮演重要角色。
心情：😃
節目內容百分比：10%
手機相關概念股
觀點：手機相關概念股近期表現不佳，主要因為市場對未來需求的不確定性。然而，市場上也有消息指出，手機的拉貨狀況開始改善，這可能是一個新的希望。庫存水位低可能導致未來需求回升時出現搶單現象。
心情：😃
節目內容百分比：20%
傳統科技業務
觀點：傳統科技業務的復甦速度較慢，主要因為過去幾年的需求已經提前釋放。然而，隨著市場逐漸回暖，這些業務也開始顯現復甦跡象。未來的挑戰在於如何在估值下調的情況下實現股價上漲。
心情：😃
節目內容百分比：10%
