M 觀點 EP116 - 拜登退選、科技挺川、台積電後勢 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 台積電、CrowdStrike、微軟、NVIDIA、Intel、A16Z、Sequoia Capital
😥 心情股票： 無
重點摘要
在本集 Podcast 中，主持人 Miller 深入分析了多檔科技股和相關族群，並對每檔股票的未來展望和市場地位給予了正面的評價。特別是台積電的財報表現和未來技術發展，CrowdStrike 的核心競爭力，微軟的市場穩定性，以及 NVIDIA 和 Intel 在先進製程上的需求和競爭力。此外，主持人也討論了科技界對於政治立場的轉變，特別是 A16Z 和 Sequoia Capital 對川普的支持。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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台積電 (TSMC)
觀點：財報表現優異，營收年增 40%，獲利年增 36%，毛利率 53.2%。先進製程佔總營收 67%，3 奈米、5 奈米和 7 奈米製程表現亮眼。產能緊張，預計 2025 至 2026 年供需平衡。擴大 Coworks 產能，滿足更多客戶需求。2 奈米製程預計 2025 年量產。股價近期回檔超過 12%，主持人認為現價可考慮進場。長線看法樂觀，AI、IoT 和數位轉型等趨勢有利於半導體產業。
心情：😃
節目內容百分比：40%
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CrowdStrike
觀點：最近一次全球大當機事件的元兇，Falcon 更新問題導致 850 萬台電腦受影響。品牌受到打擊，可能面臨賠償問題和訴訟。核心競爭力強，長遠來看仍有上升空間。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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微軟 (Microsoft)
觀點：當機事件影響，雖然受波及但不是微軟的錯誤。市場地位穩固，企業 Server 系統難以被取代。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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NVIDIA
觀點：Coworks 產能主要被 NVIDIA 搶走，顯示其在高端製程上的需求大。先進製程需求反映其在 AI 和高性能計算領域的強大需求。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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Intel
觀點：先進製程（Intel 3）已量產，但主要用於伺服器 CPU，筆電和桌機的 CPU 仍需依賴台積電的 3 奈米製程。未來展望，20A 和 18A 製程預計明年量產，但產能主要還是會用於自家的伺服器 CPU。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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A16Z (Andreesen Horowitz)
觀點：政治立場轉變，創辦人 Mark Andreesen 和 Ben Horowitz 表態支持川普，顯示科技界對於拜登政府的一些政策（如對加密貨幣的打擊）感到不滿。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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Sequoia Capital
觀點：政治立場轉變，紅杉創投的兩個合夥人 Sean McQuarrie 和 Doug Leon 表態支持川普，反映出科技創投界對於拜登政府打壓科技巨頭併購案的不滿。
心情：😃
節目內容百分比：10%
