Summit Midstream 發行 5 億美元債券

為什麼重要

Summit Midstream Partners, LP 的債券發行和收購要約直接影響公司的財務結構和債務管理策略，對於關注能源基礎設施及中游服務產業的投資人來說，這是重要的財務活動。

背景故事

#中游能源基礎設施、#核心生產區、#長期協議

• Summit Midstream Partners, LP 是一家專注於開發、擁有和經營位於非傳統資源盆地核心生產區的中游能源基礎設施資產的有限合夥企業。

• 該公司在北達科他州的威利斯頓盆地、科羅拉多州和懷俄明州的丹佛 - 朱爾斯堡盆地、德州的福特沃斯盆地以及科羅拉多州的皮安斯盆地提供天然氣、原油和產出水的收集、處理和運輸服務。

發生了什麼

#新高級擔保債券、#回購舊債券、#合格機構買家

• Summit Midstream Partners, LP 宣佈其子公司 Summit Midstream Holdings, LLC 將發行總額為 5 億美元的 2029 年到期的新高階擔保第二擔保債券。

• 該公司計劃使用新債券發行的淨收益，連同手頭現金和資產基礎貸款信貸設施下的借款，來回購或贖回所有 2026 年到期的 8.5% 高階擔保第二擔保債券和 2025 年到期的 5.75% 高階債券。

• 新債券及相關擔保僅在美國向認為是合格機構買家的人士提供，並僅在美國境外符合證券法規 S 規則的人士提供。

接下來如何

#收購要約到期、#結算日期、#可能修改

• 收購要約將於 2024 年 7 月 23 日下午 5:00 （紐約市時間）到期，除非發行人自行決定延長或提前終止。

• 收購要約的結算日期預計為 2024 年 7 月 26 日。

他們說什麼

Summit Midstream Partners, LP 強調，所有前瞻性宣告都基於目前的預期，並受到眾多已知和未知風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期存在重大差異。

提到的股票

• SMLP Summit Midstream Partners LP

概念股

• 石油、能源

• 油氣管道

參考資料

• Summit Midstream Partners, LP Announces Proposed Offering of $500 million of Senior Secured Second Lien Notes Due 2029
• Summit Midstream Partners, LP Announces Pricing of Upsized Offering of $575 Million of Senior Secured Second Lien Notes Due 2029
• Summit Midstream Partners, LP Announces Commencement of a Cash Tender Offer to Purchase Any and All of Its Subsidiaries' 8.500% Senior Secured Second Lien Notes Due 2026