UGI 旗下 AmeriGas 以 4.5 億美元資深債券回購

為什麼重要

此次收購顯示 UGI Corp 及其子公司 AmeriGas 對於財務結構的積極調整，對於能源產業和債券市場均有直接影響，提升公司財務健康度並可能影響其股價表現。

背景故事

• AmeriGas Partners 是美國最大的零售丙烷銷售商，年銷售量約為 9.4 億加侖，服務於全美 50 個州的約 120 萬客戶。

• UGI Corporation 是一家在美國和歐洲提供能源產品和服務的分銷商和市場商，提供安全、可靠、負擔得起且可持續的能源解決方案。

發生了什麼

• UGI Corp 旗下子公司 AmeriGas Partners 和 AmeriGas Finance 啟動現金收購，最高達 4.5 億美元的 5.5% 高級債券，到期日為 2025 年。

• 早期投標截止日期為 2024 年 6 月 25 日下午 5 點（東部時間），按每 1,000 美元本金計算的購買價格為 1,005 美元，包括每 1,000 美元本金的早期投標支付 50 美元。

• 此次收購債券的條款和條件詳見 2024 年 6 月 11 日發布的購買要約。

接下來如何

若未達成某些條件，發行方明確保留在到期時間之前隨時終止收購要約的合理酌情權。

提到的股票

• UGI UGI Corp

概念股

• 零售

• 公用事業

• 石油與天然氣

• 支付

參考資料

• UGI Subsidiaries Commence Up to $450MM Offering of Senior Notes
• AmeriGas Partners, L.P. and AmeriGas Finance Corp. Commence Cash Tender Offer for up to $450,000,000 of the Outstanding Aggregate Principal Amount of their 5.500% Senior Notes due 2025.