波音公開發行股票，籌資逾 200 億美元強化財務

為什麼重要

波音此次大規模股票和存託股份發行，將直接增強其資金實力，為償還債務、資本支出及投資提供支援，進而可能影響其在航空製造業的競爭地位和市場表現。

背景故事

#財務壓力、#737 MAX 安全問題、#資金籌集

• 波音公司面臨財務壓力，需要增加營運資金和償還債務。

• 波音近年來遭遇多起挑戰，包括 737 MAX 飛機的安全問題和隨後的全球停飛令，對公司財務和品牌信譽造成重大影響。

• 為了恢復財務穩定和支援未來發展，波音決定透過公開發行普通股和存託股份籌集資金。

發生了什麼

#普通股發行、#存託股份、#資金用途

• 波音公司宣佈將公開發行 1.125 億股普通股，每股定價為 143 美元，並發行價值 50 億美元的存託股份。

• 存託股份代表新發行的 6.00% 系列 A 強制轉換優先股的 1/20 權益，每份存託股份定價為 50 美元。

• 波音預計從普通股發行中籌集約 158.1 億美元，從存託股份發行中籌集約 49.1 億美元，籌得的資金將用於一般公司用途。

接下來如何

#資金注入、#債務償還、#優先股權益

• 普通股和存託股份的發行完成後，波音將獲得顯著的資金注入，有助於改善公司的財務狀況。

• 波音計劃利用所籌集的資金償還債務、增加營運資金、資本支出以及對其子公司的投資，這將支援公司的長期發展戰略。

• 存託股份持有人將享有優先股的權益和偏好，包括轉換、股息、清算和投票權利，這可能會吸引對固定收益投資感興趣的投資者。

他們說什麼

• 波音的財務顧問 PJT 合夥人表示，此次發行是波音加強財務結構和支援公司長期戰略的重要一步。

• 主要聯合承銷商之一的高盛集團有限公司表示，波音此次公開發行普通股和存託股份的決定，反映了市場對波音未來發展前景的信心。

提到的股票

• BA 波音

概念股

• 軍事武器

• 民用飛機製造

• 國防

• 航太

• 無人機

• 航空

參考資料

• Boeing, striking union hold first meeting since latest contract rejection
• Boeing Launches $19 Billion Share Sale to Thwart Downgrade
• Boeing Raises $21 Billion in Capital to Repair Balance Sheet
• Boeing Announces Pricing of Upsized Concurrent Offerings of Common Stock and Depositary Shares
• 波音 (BA) 2024 Q3 法說會逐字稿