此類為 AI 伺服器由板卡組裝升級至機櫃部署時，最直接增加用量與單價的結構件供應商，涵蓋重載滑軌、伺服器機殼、機櫃及 Compute Tray。川湖受惠最高，主因 AI 伺服器滑軌與高單價新品放量，規格升級可同步擴大產品價值；勤誠與富世達受惠高，受惠機殼與機構件需求成長。營邦則受惠高，其參與 AMD Helios 平台的機櫃、Compute Tray 與機構設計，已切入高功率 AI 機櫃。應追蹤 AI 機櫃出貨量、平台導入進度、客戶是否增加第二供應商，以及高成長營收能否轉化為毛利率擴張。
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台股 2059川湖受惠最高
- 1. 伺服器導軌約占川湖營收 92%～93%，產品已涵蓋 NVIDIA GB、Vera Rubin、AMD、CPU、TPU、ASIC 與儲存平台，AI 機櫃出貨擴大將直接推升需求與營收。
- 2. 川湖累積逾 3,700 項專利、擁有 500 名以上工程師，能快速開發高承重、客製化導軌；2Q26 毛利率達 87.42%、營益率 82.08%，顯示規格升級可轉化為高單價與高獲利。
- 3. GB300、Vera Rubin 及 ASIC 新平台已陸續導入，2Q26 營收達 108.3 億元、年增 156.1%；美國休士頓廠預計 2026 年第四季量產，台灣新廠規劃使產能倍增，有利承接北美 AI 機櫃需求。
- 4. AI 滑軌雖具高技術門檻，但並非永久獨家；ODM 可能導入 second source，且 NVIDIA 供應鏈多元化可能使相關市占率下降，投資人仍須追蹤新供應商認證與川湖議價能力。
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台股 8210勤誠受惠高
- 1. 勤誠 2Q26 營收 78.21 億元，AI 專案占約 60% 至 70%，涵蓋 HGX、ASIC、MGX 等機種；AI 伺服器升級推升機構件用量與客製化單價，直接帶動營收及毛利。
- 2. 公司已由 Server level 延伸至 Rack level，取得北美兩家 CSP 水冷機櫃專案，並切入 CDU、IT Rack 與 Switch Rack；機櫃營收占比可由 2025 年 5% 至 10% 拚升至 2026 年逾 10%。
- 3. 馬來西亞廠預計 2026 年第 3 季啟用，越南機櫃基地最快第 4 季至 2027 年第 1 季量產，美國達拉斯廠規劃 2027 年下半年投產；海外在地化有助承接 CSP 拉貨、縮短交期並分散關稅風險，但短期仍須留意新廠爬坡與缺料造成的出貨遞延。
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台股 6805富世達受惠高
- 1. 2026 年上半年伺服器產品營收占比已升至 55.7%，公司估 AI 相關營收全年約 60%；AI 機櫃滑軌與液冷快接頭成為主力，直接推升營收與產品組合價值。
- 2. MQD、UQD 等液冷快接頭已通過認證，並完成 AWS、Google、Microsoft 相互性測試；產品由冷板端延伸至盲插接頭與機櫃分歧管，有助提高 AI 機櫃導入深度。
- 3. Trainium 滑軌進入量產準備，GB、VR 平台持續驗證；QD 月產能約 300 萬顆，規劃於 2026 年第四季擴至 450 萬顆，能承接下半年新平台放量。
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台股 3693營邦受惠高
- 1. 營邦參與 AMD Helios／MI455X 機架級平台的機櫃、Compute Tray 與機構件設計，並具首家供應商的設計驗證優勢；平台量產可提高單櫃機構件出貨與單價。
- 2. 營邦與 NVIDIA 深化 AI Storage 合作，推出支援 BlueField 的 F2032-G6 2U JBOF 儲存系統；AI 訓練與推論對高頻寬、低延遲儲存需求增加，有助由機殼供應商升級為準系統整合商。
- 3. 新產品放量已反映在營運：2026 年第二季營收 25.39 億元、毛利率 27.97%、EPS 7.11 元，上半年 EPS 8.66 元；楊梅新廠與越南廠擴產可支援後續 AI 機櫃交付。
- 4. 營邦受惠仍取決於 Helios 平台導入、AI 機櫃出貨與客戶拉貨，且首家供應商並非永久獨家；大型客戶若增加第二、第三供應商，訂單與毛利率擴張可能低於預期。