Q5 財富管理團隊加入 Ameriprise，管理 15 億美元資產

為什麼重要

Q5 財富管理團隊的加入，預計將進一步擴大 Ameriprise 在高淨值客戶服務領域的業務規模和影響力。

背景故事

#保險服務、#資產管理、#財務顧問

• Ameriprise Financial 是一家擁有超過 130 年歷史的公司，專注於提供投資建議、資產管理和保險服務，致力於幫助人們對自己的財務未來充滿信心。

• Ameriprise 擁有約 10,000 名財務顧問，組成遍布全國的網絡，能夠滿足個人和機構投資者的各種財務需求。

• 2023 年，超過 400 名財務顧問選擇加入 Ameriprise Financial，而過去 5 年內已有大約 1,700 名顧問加入該公司。

發生了什麼

#德州、#團隊轉移、#高淨值客戶

• Q5 財富管理團隊目前管理著來自德州 Beaumont 和 Houston 的 15 億美元客戶資產，並已從 UBS 財務服務公司轉投至 Ameriprise Financial。

• 該團隊選擇加入 Ameriprise 主要是因為 Ameriprise 提供的資源可以提升高淨值客戶的服務體驗，並幫助他們擴展業務。

他們說什麼

• 團隊成員 Mike Persia 表示，客戶是他們一切工作的核心，團隊持續檢討和改進業務運作方式，以確保能為客戶提供最高價值。

• Ameriprise 地區副總裁 Logan Clipp 表示，非常高興能夠歡迎 Q5 財富管理加入 Ameriprise 網路。

提到的股票

• AMP 阿默普萊斯金融

• UBS UBS Group AG

概念股

• 金融

• 投資管理

• 資產管理

• 金融服務

• 保險

參考資料

• UBS Advisor Team That Managed $1.5 Billion Jumps to Ameriprise
• Elite Team Managing $1.5 Billion in Assets Joins Ameriprise Financial for Sophisticated Resources to Take Their Practice to the Next Level
• UBS Group AG (UBS) 2024 Q2 法說會逐字稿