希捷（Seagate）發行 4 億美元無擔保票據，預計 5 月底完成交易

為什麼重要

• 希捷（Seagate）的票據發行將直接影響其財務結構，進而可能影響其在 HDD（機械式硬碟）領域的創新與發展速度。

• 此舉展示了希捷對未來財務策略和債務管理的積極態度，對投資人而言，是評估公司財務健康狀況的重要指標。

背景故事

• 希捷是大容量 HDD 的領先創新者，自成立以來已運送超過 40 億兆位元組的資料容量。

• 票據在遵循 1933 年證券法案修正案下的 144A 規則和 Regulation S 的原則下，僅向合格機構買家和某些非美國人士提供，。

發生了什麼

• 希捷宣佈將發行總額 4 億美元、到期日至 2030 年的無擔保票據。

• 票據將由 Seagate Technology Holdings（希捷母公司）、Seagate Technology Unlimited Company 和 Seagate HDD Cayman（希捷開曼群島子公司）提供擔保，年利率為 5.875％。

• 預計該票據發行將於 2025 年 5 月 27 日前完成。

接下來如何

• 希捷計劃透過私募方式發行無擔保票據，並計畫利用該所得淨收益（連同現有現金）贖回所有 2027 年到期的 4.875％高階票據，並支付相關費用及開支。

• 該策略將有助於希捷最佳化其財務結構，並可能對公司的長期財務健康產生正面影響。

他們說什麼

• 投資者關係聯絡人 Shanye Hudson 和媒體聯絡人 Karin Taylor 分別提供了聯絡方式，以便對此次票據發行進行進一步查詢和討論。

提到的股票

• STX 希捷科技

參考資料

• Seagate Announces Pricing of $400 Million of Senior Unsecured Notes
• Seagate Announces $400.0 Million Senior Unsecured Notes Offering