【財經時事放大鏡】製鞋三雄可望優於去年面板第三季大減產 [財報狗 podcast S2E131]

今天我們來聊聊 5 月營收表現亮眼的製鞋產業，雖然今年歐美在高通膨壓力下的消費動能減緩疑慮仍在，但由於鞋類低庫存水位、終端銷售暢旺，製鞋廠今年訂單仍持續滿手，全年訂單無虞，今年也將擴產因應。

再來聊聊最近佔盡新聞版面的面板業，電視龍頭品牌三星下修今年出貨目標，面板採購縮減千萬片，衝擊面板需求，6 月份電視面板價格已經普遍來到成本價，第三季又旺季不旺，面板廠將擴大減產。產業鏈上存在哪些投資機會？

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這邊是一些訪談精華片段

00:30 疫情的衝擊下，消費者對戶外休閒運動更加重視度，台灣製鞋廠度過去年越南停工的低潮，復工後即快速恢復產能滿載，營收驚艷

02:32 因應訂單需求，「製鞋三雄」鈺齊-KY、志強-KY、豐泰今年皆有擴產計劃。但 Sky 提醒：下半年 outdoor 運動周邊商品的表現可能不會太理想

09:20 這波油價大漲，塑料卻沒漲的原因是什麼？塑料價格回檔，能推升鞋廠獲利？

10:38 Sky 小結：製鞋業去年庫存不高，今年訂單能量不錯，但要關注終端需求是否下修

12:33 電視龍頭品牌三星下修今年出貨目標，面板採購縮減千萬片，面板 Q3 擴大減產，恐創下金融海嘯來新低

17:20 SKY 怎麼看面板產業？其產業循環的脈絡如何？

19:57 最近有人討論面板的合併，最受國人矚目的是「面板雙雄」群創與友達的合併，但友達董事長彭雙浪強調「別為了合併而合併」，為何 Sky 覺得綜效不大？

22:27 Sky 如何觀察小尺寸面板與 Mini LED 產品？

24:12 面板產業鏈上有哪些業者有投資機會，值得我們關注？