財經 M 平方 After Meeting EP. 136 - 輝達財報超好 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： NVIDIA ( 輝達 )、台灣電子產業、台灣傳產
😥 心情股票： Supermicro ( 美超微 )、美國產業
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了 NVIDIA 的財報表現及其對市場的影響，並深入探討台灣電子產業和傳產的復甦狀況。此外，還分析了美國產業的財報表現及即將到來的美國大選對產業的影響。總體來說，NVIDIA 和台灣電子產業的表現令人滿意，但 Supermicro 和美國產業則面臨一些挑戰和不確定性。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
NVIDIA ( 輝達 )
觀點：財報表現優異，但市場反應不佳，因為市場對其未來成長的預期過高。AI 趨勢明確，主權式 AI 和企業 AI 需求強勁。Blackwell 晶片延遲出貨問題已解決，H100 和 H200 需求強勁。長期展望良好，但短期增速要求高，可能影響股價。
心情：😃
節目內容百分比：40%
Supermicro ( 美超微 )
觀點：遭遇財務造假指控，應為個別公司的問題，不影響 AI 訂單需求。如果問題持續，AI 訂單可能會轉移到其他供應商。
心情：😥
節目內容百分比：10%
台灣電子產業
觀點：7 月電子產品和資通訊的外銷訂單上升，主要來自美國客戶。電子產業復甦明顯，半導體和電子通路表現亮眼。下半年出口高基期挑戰需觀察。
心情：😃
節目內容百分比：20%
台灣傳產
觀點：復甦較慢，但航運和水泥表現亮眼。觀光餐旅年增率下滑，但金額創歷史新高，顯示內需消費動能強。
心情：😃
節目內容百分比：10%
美國產業
觀點：標普 500 企業 EPS 年增率為 6.89%，絕對金額創歷史新高。產業間輪動開始發生，房地產和金融領域財報優於預期。市場對財報要求提高，優於預期的財報對股價影響減弱。美國大選可能對產業走勢有不同影響，特別是科技和金融領域。
心情：😥
節目內容百分比：20%
