輝達因應晶片禁令，計畫量產專為大陸設計的 AI 晶片 H20

為什麼重要

• 新版晶片管制禁令將改變輝達其在中國大陸的業務策略，並對其全球市場佔有率產生影響。

• 美國的晶片限制措施將改變中國大陸廠商對於輝達 AI 晶片和軟體生態系統的依賴，這將對中國大陸的 AI 產業產生影響。例如，華為的昇騰晶片可能會因此受益，成為中國大陸AI公司的替代選擇。

背景故事

• 2023 年 10 月，美國政府對輝達祭出新版晶片管制禁令，限制輝達 3 款晶片不能出口到中國大陸，需事先取得許可才能將晶片出口到中國大陸。

• 中國大陸的人工智慧公司一直在利用最後剩餘的 GeForce RTX 4090 GPU 庫存，其他公司則在尋找替代品，例如華為昇騰晶片，在人工智慧領域提供非常有吸引力的性價比。

發生了什麼

• 輝達不願放棄中國大陸市場，將於 2024 年 Q2 開始量產專為大陸設計的 AI 晶片「H20」，其主要基板供應商將由緯創負責。

• H20 晶片是 H100 晶片的縮小版，記憶體容量為 96GB，運行速度 4.0 Tb/s，運算能力 296 TFLOPs，將全照美國貿易出口政策製造，做為受美國限制 H100、L40 和 L4 晶片的替代品。

接下來如何

• 輝達原本計畫於 2023 年底推出這些晶片，但隨著中美晶片戰延至 2024 年初。

• 輝達強調，專為大陸設計的 AI 晶片，將完全符合美國商務部的要求和指導，這也導致 GeForce RTX 4090D 在大陸推出。

他們說什麼

• 國泰君安證券公司首席市場分析師蔣亦凡指出：「美國擴大晶片禁令反而造福華為 Ascend（昇騰）晶片。」

• 蔣亦凡分析，美國的晶片限制措施，將改變陸廠對於輝達 AI 晶片和軟體生態系統的依賴。

提到的股票

• NVDA 輝達

概念股

• GPU

• GPU 設計