Nvidia 轉單， 部分企業受益於 Super Micro 困境
為什麼重要
Nvidia 重新分配訂單以確保 AI 伺服器供應鏈穩定，直接影響亞洲伺服器製造商 Gigabyte 和 ASRock 的業務增長。
Dell Technologies 可望因 Super Micro 財務問題而獲得市場份額，提升其需求和訂單量。
背景故事
#財務報告問題、#股價下跌、#供應鏈中斷
Super Micro 未能在 11 月 20 日前提交其財務報告，面臨被除名的風險。此外，其審計師 Ernst&Young （EY） 因治理、透明度和內部控制問題辭職，EY 表示無法再依賴管理層的陳述或與公司的財務報表聯絡。
在 Hindenburg Research 發布質疑公司會計政策的分析後，Super Micro 股價遭遇創紀錄的周跌幅，超過 45%。
發生了什麼
#訂單轉移、#亞洲供應鏈、#Dell 受益
亞洲供應鏈訊息來源指出，亞洲伺服器 ODMs Gigabyte 和 ASRock 從 SMCI 轉移的訂單中受益，並與主要的生成式 AI 計算供應商 Coreweave 獲得了合約。
Mizuho 桌面分析師 Jordan Klein 表示看好 Dell Technologies ，認為 Dell 將受益於 Super Micro 的困境。
接下來如何
#供應鏈穩定、#角色轉變、#市場需求擴充套件
Nvidia 透過重新分配訂單來維持 AI 伺服器市場的供應鏈穩定，預計將減少對 Super Micro 財務問題的依賴。
Gigabyte 和 ASRock 預計將因接收轉移的訂單而在 AI 伺服器供應鏈中扮演更重要的角色。
Dell Technologies 可能會因市場對 Super Micro 的不確定性而看到需求和訂單簿的擴充套件。
他們說什麼
Ernst&Young 在其辭職信中提到：「由於最近發現的問題，我們無法再依賴管理層的陳述或與公司的財務報表聯絡。」
Mizuho 桌面分析師 Jordan Klein 說：「可能需要一些時間，但我的預測是，不久的將來，你將會聽到 Dell 管理層關於由於 SMCI 問題而相關的需求和訂單簿擴充套件的訊息。」
提到的股票
概念股
參考資料
- Nvidia Shifts From Super Micro, Aims to Ensure AI Supply Consistency
- Nvidia said to be routing orders away from Super Micro amid accounting woes
