全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，水資源將會越來越珍貴，也使水的來源、排放、再生，皆產生相關投資機會；全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%，相關費用的課徵在即，也將出現新機會。
DRAM 與 NAND 產品價格上漲，美光營運表現優於預期；展望下一季，DRAM 與 NAND 報價將持續上升，營運進一步好轉。同業三星、海力士，以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長，但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。
AI 對視覺處理能力提升，Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人；市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ，但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期，引起 AI 需求是否下滑的討論。
Dell 最新一季儘管營收衰退，但較高毛利的伺服器部門表現優於預期，再加上業外助益，獲利擊敗財測。公司大幅調升伺服器相關業務的展望，加上通用伺服器開始復甦，儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求，股價表現受到激勵。
中國的大幅拉貨，加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求，使 AMAT 最新一季的表現優於預期；下一季 AMAT 預期小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。
元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購，除了月月配，高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼？下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱相關族群近期的股價表現。
手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補、 NAND Flash controller IC 報價上漲、下游客戶擴大採購等因素，慧榮上季營運擊敗財測。公司認為後續 NAND Flash 供需可能出現短缺，至 2025 年才會供需平衡，預期下游 NAND Flash 業者，以及相關 NAND Flash controller 同業的營運將逐步復甦。
MicroLED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商 Ams OSRAM 近期宣布「支撐公司 Micro LED 策略的項目意外取消」，是否代表 MicroLED 失寵了； Anthropic 推出 Claude 3 系列 AI 模型後對短期 AI 賽道的影響；最後也聊聊近期多間律師事務所用 AI 精簡勞動力的事件，哪些專業工作最有危機感呢？
中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通（QCOM）上季營運擊敗財測，同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響，高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。
本集來賓是即將在 3/8 掛牌的諾貝兒寶貝，旗下的品牌包括遍布全台的連鎖藥局丁丁藥局以及諾貝兒寶貝。今天來到節目的是創辦人張振興董事長以及許王伸總經理，將與我們分享丁丁藥局的創立故事、台灣連鎖化率的成長空間，以及未來藥局產業的下一步是什麼。
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