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美媒說拜登的綠能進展不如預期，原因之一如同之前的充電樁，都與高利率有關；而近期也發生了散裝航股價大漲、Morgan Stanley 調降台積電目標價，以及 Nvidia 遭到美國商務部點名警告的事件，本集將快速探討背後脈絡與影響未來的因子 。
應用材料（AMAT）最新一季營運表現高於財測，主因中國市場強勁拉貨，但由於預期明年力道將無法延續，可能反而拖累半導體設備業明年表現。另外中國近期對於成熟邏輯設備、DRAM 設備強的勁拉貨，產能開出後可能將影響製程較為成熟的下游業者。整體而言預期明年記憶體設備表現將優於成熟邏輯設備。
最新一季美國基金經理人持股水位趨近，之前買比較多科技股的基金開始調節部位，沒買的也買得差不多了。此外比較明確的是生物科技。還有一些特殊題材如 VFC、KBUE，最後 Frank 也分享了自身對於近期投資的一些想法。
本季英飛凌整體營運表現持平，略高於公司原本財測，儘管本季車用業務仍有成長，但在非車用業務的衰退下，但公司預期下一季將邁入衰退。展望明年，儘管公司認為車用半導體業務需求仍穩健，但由於非車用領域的衰退，預計營運將開始走緩。
本集邀請曾任職美林證券及里昂證券的航運產業分析師 Teddy，聊一聊台灣和美國股票市場的差異以及航運產業如何建模、判斷供需的分析邏輯。
由於北美和歐洲的電動車交付延遲，充電樁營運商 ChargePoint 下修 Q3 財測，但競爭對手 EVGO 卻上調財測。營運展望為何南轅北轍？
慧榮（SIMO）最新一季明顯復甦，由於下游 NAND Flash 報價持續上升，預期明年記憶體業者營運將會率先復甦，上游 NAND Flash controller 業者如 SIMO、群聯、點旭的將在 2024 下半年加速復甦。
雙十一剛結束，網路數字怎麼差這麼多，今年是否比去年更慘呢？又逢電商蝦皮母公司 Sea 的法說，來看看電商現在的發展趨勢是什麼。
高通最新一季的營運表現優於市場預期，顯示手機復甦跡象，但自上一季後失去了華為 5G 晶片的營收貢獻，加上 2024 年華為可能進一步擴大市占，後續復甦可能弱於同業。
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