中國拉貨強勁,以及客戶積極擴產 HBM,使科林研發(LRCX)最新一季的營運優於財測。而展望下一季,相較於部分同業預估出現大幅季衰退,公司卻認為僅有微幅衰退,與其記憶體設備比重較高有關。
本集聊聊近期全球重要新聞事件,過年有哪些重要產業新聞,今年又有哪些產業值得研究。
威騰(WDC)最新一季的營運明顯優於財測。展望下一季,公司認為無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長,同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。整體而言,預期記憶體業者表現將持續成長,相關 NAND Controller 業者的營運表現也將回升。
希捷(STX)最新一季的營收與獲利都高於財測上緣,也略高於市場預期。展望下一季,公司預估淡季不淡,營運仍會成長,且全年將會逐季回溫。綜觀產業鏈,儘管對於復甦時間點的看法不一,但皆認為伺服器市場的需求已落底。
近期許多 AI 相關公司皆舉辦法說會,其中除了美超微(SMCI)的表現亮眼,並釋出 GPU 在供應鏈上的瓶頸獲得緩解的訊息外,大多公司的財測都不如市場預期,也顯示通用伺服器的需求持續疲軟。
三星推出融合眾多 AI 應用的旗艦手機 Galaxy S24 Ultra,市場回饋很好,AI 手機在消費者接受度有亮眼的開局;上週台積電法說再度擊敗市場預期,顯示在 AI 熱潮下相關供應鏈充滿機會。力積電、德州儀器、特斯拉法說會則顯示出成熟製程、車用、工業領域仍然疲軟。
台股近期推出數項新制,如「ETF 收益平準金分配原則」,以及公司大股東申報門檻從持有超過 10% 降到 5%,預期將對台股帶來影響;中國消費疲軟,加上高利率影響擴散到有錢人,奢侈品市場與公司股價紛紛受到挑戰。
現觀科技於 1/15 上市掛牌,他們的業務在幫助全球電信業者降低運營成本並提升行動網路品質。接下來更要協同電信業者進軍數位市場,今天邀請到現觀科技的董事長 David 與我們分享他們是如何與電信業者合作,以及他們計劃如何改變遊戲規則,在全球數位廣告市場中搶得一席之地。
今年消費電子展(CES)廠商紛紛推出結合 AI 的相關產品,包括 AI PC、AI 顯示器、車用 AI 晶片等,本集內容將討論 AI 在各領域應用上的發展;此外由於認為 Shopline 已成為中資企業,近期國內第三方支付業者綠界科技宣布終止與其合作,相關同業會受惠嗎?
比亞迪去年第四季交車量首次超越特斯拉。中國電動車的快速崛起也威脅到了歐洲車廠,讓歐盟開展對對中國進口純電動汽車的反補貼調查;儘管 2023 年前三季全球 IPO 市場退燒,但台灣募資額卻創下八年新高。