【台股美股提款機】WDC 季報解析:HDD 和 NAND 雙動能,24 上半年營運淡季不淡 [財報狗 podcast S2E307]

威騰(WDC)最新一季的營運明顯優於財測。展望下一季,公司認為無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長,同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。整體而言,預期記憶體業者表現將持續成長,相關 NAND Controller 業者的營運表現也將回升。

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這邊是一些訪談精華片段

WDC 季報解析

00:42 WDC 最新一季的營運明顯優於財測,但由於受到 NAND Flash 業務影響,所以儘管同業 STX 已經轉虧為盈,仍然持續虧損。
03:02 展望下一季,公司同樣認為淡季不淡,無論是 HDD 或是 NAND Flash 業務皆會持續成長。
04:54 公司表示上一季受益於中國大型 CSP 業者的庫存回補,同時也樂觀看待後續伺服器與雲端市場需求。
07:50 NAND Flash 受益於供給受到控制,預期儘管下一季價格的上漲足以抵銷淡季的銷量下降影響。

從 WDC 看相關產業鏈

15:14 預期記憶體業者表現將持續成長,而其中三星、海力士由於有供需結構優於 NAND Flash 的 DRAM 業務,所以表現又將優於純 NAND Flash 業者鎧俠。
18:25 受惠於 NAND Flash 將逐季成長,NAND Controller 業者的營運表現也將持續回升。

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作者:財報狗

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