【台股美股提款機】DRAM 持續去庫存 止跌要看手機市場臉色 [財報狗 podcast S2E135]

目前各界質疑消費電子產業的前景,記憶體巨頭美光 (MU) 6 月 30 日公布了最新一季營運報告,這次釋出的相關訊息格外引人矚目。

今天我們談的所有內容皆根據美光最新一季的法說會逐字稿,財報狗站長小鄭比較這一季與上一季、公司與其他同業的財報表現,進一步消化重點。聽眾朋友也可以到財報狗網站使用我們的法說會逐字稿功能,解讀公司法說會中所透露的產業訊息。

若對我們如何判斷這些消息感到興趣的聽眾,小鄭本週六 (7/9) 將在 Facebook「財報狗智囊團」舉辦直播,跟大家分享怎麼閱讀美光這次的法說會逐字稿、如何透過這些內容來理解產業資訊。有興趣的朋友可以先到財報狗網站查看美光最新一季的法說會逐字稿,並在週六到「財報狗智囊團」Facebook 社團觀看直播。

聽眾若想參與討論我們的 Podcast ,可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」,或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群,喜歡的話記得按下訂閱,並分享給親朋好友,我們會不定期在社團中分享我們的看法。

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這邊是一些訪談精華片段

02:02 小鄭分享看完美光最新一季逐字稿之後,得到最大的結論是什麼?

06:17 美光會計季度 22Q3 營運表現回顧

06:50 中國手機市場疲軟程度超乎預期,抵銷掉 data center(數據中心)、汽車、工業所帶來的高幅度成長

10:04 展望下季,美光一反上半年的樂觀態度,財測明示將轉為衰退

13:06 美光下調手機與 PC 展望,預期下半年消費性市場將明顯趨於疲軟

15:56 部分伺服器客戶降低拉貨,伺服器本次成長週期漸進尾聲

22:41 考量 DRAM & NAND 下半年需求將下滑,可能面臨供過於求的困境,美光指出本季將開始減產供給來保住獲利

26:15 美光預計 22Q4 開始減少設備採購

29:49 DRAM 原廠下半年營運可能持續承壓,但估值已來到歷史偏低,後續止跌回升的契機何在?

33:25 預期 22Q4 NAND 業者營運將劣於 DRAM 業者

38:20 砷化鎵產業鏈與手機產業估值已下修,後續去庫存狀況值得持續觀察

42:01 模組廠營運將持續下滑,關注中國手機市場需求何時復甦

提到的公司

作者:財報狗

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