今天接續著上週三的 Podcast,繼續與我們的老朋友,「投資沙岸的揀貝人 Frank」 ,聊聊 2022 年 Q1 各大基金 13F 持倉報告中,上一季度我們就在關注的幾個板塊。
其中 Frank 仍然看好也最大倉的中概,不管是估值、政策方向或是國際政經情勢,未來可能會有的不利因素都越來越少。
其他還有房市、能源、另類投資與 Netflix …等精彩議題,也回答幾個財報狗 Discord 直播聽眾朋友的問題。
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這邊是一些訪談精華片段
00:47 Frank 仍然看好也最大倉的中概,不管是估值、政策方向或是國際政經情勢,未來可能會有的不利因素都越來越少。
06:03 房屋板塊短期內受到升息和供應鏈的影響,所以股價修正很多。
08:23 聊聊 Netflix 的價格彈性,低成本廣告與成長力道。
11:37 很多投資機構都把倉位挪到另類投資,趨勢明顯,Frank 認為是個機會。
16:26 石油板塊風向開始變亂,不再可以隨便看多
21:48 肥料部分,雖然北美巨頭 CF 認為現在的好價格將持續兩年,但 Frank 態度保守,且目前看到 13F 報告皆出清居多
24:38 對於未來可能的經濟衰退,Frank 認為 FB 跟 SNAP 的廣告業務會被影響嗎?
27:49 聊聊 VR