股癌 EP492 - 🍌 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： Meta 、AI PC、散熱產業、PCB 和 CCL
😥 心情股票： Apple、記憶體產業
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了 Meta 和 Apple 在 VR/AR 市場的策略，AI PC 市場的發展預期，以及記憶體和散熱產業的機會。主持人對 Meta 和 AIPC 的未來發展持樂觀態度，認為它們在低價市場和高階筆電市場有顯著的潛力。相對地，對 Apple 的高端產品 Vision Pro 的銷量表現和記憶體產業的現狀表示擔憂。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
Meta (META)
觀點：Meta 選擇在低價市場競爭，推出了平價版本的 Quest 3S，並將 Quest 3 的價格調低。Orion AR 眼鏡是一款原型產品，短期內不會對供應鏈有顯著影響。
心情：😃
節目內容百分比：20%
Apple (AAPL)
觀點：Vision Pro 雖然是一款高端產品，但在銷量上並不如預期成功。Apple 可能會在未來推出更平價的版本，但短期內無法達到 Meta Quest 的價格競爭力。
心情：😥
節目內容百分比：10%
AI PC
觀點：下半年 Intel 和 AMD 將推出更多 AI PC 產品，品牌廠也會推出相關筆電。未來可能會因為 Windows 12 的推出和舊版 Windows 停止更新而帶動被動換機潮。AI PC 目前對一般消費者來說仍是一個噱頭，但未來可能會成為標配。
心情：😃
節目內容百分比：25%
記憶體產業
觀點：HBM 需求非常強勁，DDR5 需求保持強勁，價格相對穩定。DDR4 和 NAND 市場表現不佳，庫存增加，價格壓力大。
心情：😥
節目內容百分比：15%
散熱產業
觀點：AI PC 和電競 PC 對散熱的需求更高，可能會用到更好的散熱片和更多的風扇，這對相關供應鏈是個機會。
心情：😃
節目內容百分比：10%
PCB 和 CCL
觀點：隨著伺服器對更高傳輸效果的需求增加，這些材料的需求也會增加，廠商有機會提高議價能力。
心情：😃
節目內容百分比：20%
