財報狗 385 - AI 期中考與半導體技術 | 熱門股票 KOL 觀點

發佈時間：2024/11/01

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本集股票的評價

😃 心情股票： Meta、CSP
😥 心情股票： HBM、Intel、三星

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了 Meta 在 AI 領域的積極佈局及其對市場的影響，CSP 廠商對 AI 伺服器需求的成長，以及 HBM 技術的進步對供應鏈的影響。主持人對 Meta 和 CSP 的未來發展持樂觀態度，認為這些公司在 AI 技術的應用上有很大潛力。然而，對於 HBM 技術的挑戰及 Intel 和三星在 AI 時代競爭力的下降，則表現出一些擔憂。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

  1. Meta (Facebook)

    • 觀點：Meta 在 AI 領域的佈局越來越完善，推出了 Meta AI、AI Studio 和 Business AI，這些產品有助於提高用戶的使用時間和廣告收入。雖然市場對其能否從中獲利有疑慮，但主持人對其未來發展持樂觀態度。

    • 心情：😃

    • 節目內容百分比：40%

  2. CSP (Cloud Service Providers)

    • 觀點：CSP 廠商如 Google、微軟、亞馬遜和 Oracle 的資本支出增加，顯示出對 AI 伺服器需求的強勁，這對相關供應鏈是正面的信號。

    • 心情：😃

    • 節目內容百分比：20%

  3. HBM (High Bandwidth Memory)

    • 觀點：HBM 技術向 Hybrid Bonding 發展，雖然這項技術有潛力，但設備成本高且良率挑戰大，主持人對其短期內的應用持保留態度。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：20%

  4. Intel 和三星

    • 觀點：Intel 和三星在 AI 時代的競爭力下降，尤其是在先進邏輯製程和記憶體領域，這是令人擔憂的趨勢。

    • 心情：😥

    • 節目內容百分比：20%

提到的股票

概念股

參考資料

編輯整理：財報狗 AI

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