阿里巴巴發行 50 億美元雙幣債
為什麼重要
阿里巴巴此次雙幣種債券發行，展現了其在國際資本市場的吸引力，對於投資者而言，這反映了公司強大的融資能力及亞太地區投資者的高度關注。
透過籌集資金用於償還離岸債務和股份回購，將有助於最佳化阿里巴巴的資本結構，進一步增強公司的財務穩健性。
背景故事
#美元債市場、#亞太地區交易、#投資者信心
阿里巴巴自 2021 年以來首次進入美元債市場，此舉標誌著公司對資本市場的持續利用以支援其業務發展和償還債務。
此次雙幣種債券發行是亞太地區今年最大的此類交易，顯示出市場對阿里巴巴的高度信心。
發生了什麼
#債券發行、#全球需求、#票息率
阿里巴巴宣佈成功籌集了 50 億美元，透過發行包括 26.5 億美元的美元計價債券和價值 170 億元人民幣（約 23.5 億美元）的離岸人民幣計價債券。
美元債券分為 5.5 年期、10.5 年期和 30 年期，票息率分別為 4.875%、5.25% 和 5.625%。離岸人民幣債券的定價在 3.5 年期、5 年期、10 年期和 20 年期各檔次上也顯著收緊。
全球投資者對這批美元債券的需求達到了 146 億美元，顯示出市場對阿里巴巴的強烈信心。
接下來如何
#資本結構、#財務靈活性、#長期發展
阿里巴巴計劃使用這次債券發行所得的淨收益用於一般公司用途，包括償還離岸債務和股份回購，這將有助於最佳化公司的資本結構和增強財務靈活性。
美元債券和人民幣債券的發行預計分別於 2024 年 11 月 26 日和 11 月 28 日完成，這將進一步鞏固阿里巴巴在國際資本市場的地位。
隨著阿里巴巴持續推進其多元化業務策略，此次成功的債券發行將為公司提供更多的資金來支援其長期發展計劃。
他們說什麼
阿里巴巴集團表示，此次債券發行的成功顯示了全球投資者對公司業務模式和未來增長潛力的認可。
市場分析師指出，阿里巴巴透過此次雙幣種債券發行，不僅展現了其在國際資本市場的強大吸引力，也為其未來的發展戰略提供了堅實的財務支援。
提到的股票
概念股
參考資料
- Alibaba raises $5 billion in dual currency bond deal
- Alibaba Group Prices US$2.65 Billion Offering of U.S. Dollar-denominated Senior Unsecured Notes and RMB17 Billion Offering of RMB-denominated Senior Unsecured Notes
- 阿里巴巴 (BABA) 2025 Q2 法說會逐字稿
