8月4日,美國硬碟與 NAND Flash 大廠威騰電子(WDC)公布了最新季報。今天站長小鄭與大家分享他從威騰季報中嗅到的產業趨勢,以及對台股相關公司的可能影響。威騰電子的下季展望真的如公司本身說的如此保守嗎?會如何牽動台股的記憶體模組與上游硬碟零組件業者的表現?
記憶體巨頭美光 (MU) ,在 6/30 公布了最新一季 (會計 Q3 季度) 營運報告。今天我們就來檢視報告中釋出的相關訊息,了解記憶體和消費電子產業下半年展望
今天這集我們邀到某連接器上市公司發言人兼 IR (投資人關係) Maggie。Maggie將告訴我們連接器產業的應用與分佈、不同終端產品的開發週期與成本控制,以及整個連接器產業的趨勢與展望。
另外,身為產業內部人士,Maggie平常透過哪些管道關注產業消息?台商該如何在美中貿易戰的變數下,擬定全球的布局策略?
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這週我們來聊聊被動元件。馬來西亞、菲律賓都因為 Delta 變種病毒肆虐而祭出封城管制,而被動元件主要日本大廠都有在馬來西亞設廠,也讓市場開始期待轉單效應。台廠有機會因此受惠嗎?
七月封測類股接棒,躍升為台股近期主流,成為投資人的熱門話題之一。我們趁機來介紹一下封測產業在做什麼,以及這波上漲的理由。
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7月下旬,美國的半導體設備巨頭科林研發(LRCX)發佈最新財報。科林研發的產品是半導體製程的重要設備,其中又以 NAND Flash (快閃記憶體)貢獻營收的比重最高,因此它的營運表現不僅是了解半導體業發展態勢的指標,對於想了解 NAND Flash 擴產進度的投資人來說,更是代表性十足。
我們這集會聊一下:
• 回顧科林研發第二季的財報
• 從柯林研發財測來看下半年邏輯 IC、DRAM、NAND Flash 發展走勢
• 美股各大半導體巨頭的未來展望
• 台灣券商多數看好 NAND Flash下半年表現,但有哪些需要注意的風險?
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本週台股投資人討論最熱門的話題依舊是航運股。7 月下旬航運股重挫,引發許多連鎖效應,像是不僅出現多筆高額的違約交割,竟有人連 3500 元都付不出來。此外,日前陽明的股價跌破 182 元現金增資價,原先要參與增資案的台驊投控臨時放棄,負責承銷的券商元大證只好硬著頭皮自行認購。
一般人認為大型違約交割與融資有關,但其實是另一種槓桿很高的投資方式「墊丙」所導致。「墊丙」的流程是如何?陽明股價跌破現增價,我們會詳談現增股申購價格的訂定方式,以及為何券商必須吸收沒人認購的餘額。
本週中概股崩盤、人民幣跳水,也讓許多投資人措手不及。中國政府下重手管制騰訊音樂及補教業,騰訊音樂、教育相關類股的股價應聲重挫。中國政府的目的是什麼?這些事件會有哪些後續的影響?像中國這樣的市場又該如何操作?我們這一集通通都有深入討論。
前言:之前提到的半導體設備龍頭都是美股公司,台灣身為科技島嶼,也有值得關注半導體設備的族群,分別為零組件代工與組裝、工程業者,這兩個產業值得投資嗎?該如何介入,方為上策?
由於半導體設備業的進入門檻太高,美、日設備龍頭業者掌握了關鍵技術,即使像台灣這樣科技人才匯聚的國家,也無法輕易取代其優勢,多數台廠只能扮演兩種角色,一是零組件代工或組裝,二是承包其工程。
先前節目中和大家聊過的半導體設備五巨頭之一 ASML(艾斯摩爾)7月21日 公布了第2季季報,整體表現不如第1季,當中有值得留意的警訊嗎?該如何看待台灣相關產業鏈上游零組件供應商的展望?
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過去一陣子人氣遠遜於航運的電子股,終於漸漸回到主流,本週在台股成交比重回升到 5 成,像是「保護元件」概念股一路飆漲,訂單能見度持續到年底。這集我們會介紹什麼是保護元件,並進一步談談保護元件與其他電子零組件的連動情況。
時間進入第三季,又到了蘋果概念股的拉貨潮,儘管 iPhone 12 去年銷售量極高,但市場預估今年出貨量還會增加 20%。不過,在一片樂觀氛圍下,我們要提醒投資人一些不能忽略的事情。
太陽能模組似乎走過谷底,迎來轉機,今年以來因為疫情而引起的「茶壺裡的風暴」,真的就此落幕了嗎?還有什麼該注意的訊號?
今天與我們聊天的是在創投業擔任AO(專案經理人)的 Leon 。在許多人眼中,創投圈充滿神祕色彩,究竟創投業者是如何研擬投資決策、挑選未上市但有成長潛力的新創公司?他們平常都在做什麼?新創公司吸引創投資金的條件有哪些?台灣與國外的創投圈生態有何迥異之處?將來有志於加入創投業的朋友,可以做什麼準備?關於這些問題,本集都提供詳盡的回答。