【台股美股提款機】威騰季報解析:AI 市場影響與台美股相關公司 [財報狗 podcast S2E225]

這集我們探討威騰(WDC)最新季報,並與希捷進行對照。我們分析了威騰的業務表現、市場展望,以及產能調整與市場變化。此外,我們還探討了 AI 市場對威騰和希捷的影響,以及這些變化對台美股相關公司的潛在影響。

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這邊是一些訪談精華片段

威騰季報概況

00:36 威騰本季營收 28 億美金,比上一季衰退 10%。EPS 為 -1.37%,虧損持續擴大,但優於財策預期。

威騰業務分析

01:09 HDD 本季相較於上季成長,毛利率也增加,正成長符合預期
01:49 NAND Flash 營收衰退幅度和虧損幅度均小於預期,有助於公司整體擊敗猜測

市場展望

02:57 威騰和希捷對伺服器市場展望一致,認為去庫存時間將拉長,市場疲軟
04:52 由於伺服器市場未回溫,企業客戶庫存補充緩慢,毛利率下滑,威騰預期下一季營收將再衰退 11%,Non-GAAP EPS 為 -2.05

產能調整與市場變化

05:15 上一季 HDD 產能利用率不足帶來的成本縮小至 0.4 億美元,但預期 2023 Q1 再擴大至 1 億美元,威騰表示原因之一是 HDD 產能利用率下降

AI 市場影響

06:25 威騰和希捷雙雙突然改變策略,可能因為數據中心客戶因 AI 需求上升而排擠傳統通用伺服器零組件的採購。
07:10 AI 伺服器平均單價較通用伺服器高出許多,可能接近十倍,對零組件銷量造成變相削減。

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作者:財報狗

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