【達人聊產業】伺服器產業揭密＆相關投資機會大盤點 [財報狗 podcast S2E106]

今天我們邀請到的是任職於全球前三大伺服器品牌商之一的 Richard，來分享一下伺服器產業過去的發展、未來可能的趨勢。伺服器品牌商與資料中心客戶、ODM 與晶片供應商之間的合作關係如何？「伺服器拉貨潮」是如何形成的？投資人可以注意哪些投資機會？滿滿的乾貨內容，千萬不能錯過。

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這邊是一些訪談精華片段

00:46 伺服器是什麼東西？它會應用在那些地方？有哪些種類？

02:52 伺服器廠商目前有分為品牌廠、ODM 與 ODM director，可以簡單介紹箇中差異嗎？

03:29 資料中心客戶在採購伺服器時，會找品牌廠、ODM 還是 ODM director？其中會有相容性的問題嗎？

03:59 資料中心客戶與不同廠商合作時，主要的考量會是甚麼因素 ?

05:18 品牌廠相對於 ODM 或 ODM director，提供了什麼樣的價值？

07:19 目前伺服器主要的客戶為各大資料中心，從需求面來看，企業的雲端運算、5G白牌等帶動整個伺服器產業的成長，Richard怎麼看這兩個產業未來的成長狀況？

08:29 承上，Sky 以投資人的角度，怎麼看這一塊的成長動能？

09:38 我們很常聽到「伺服器拉貨潮」的新聞。這種拉貨潮是如何形成的？

10:51 Richard 怎麼看 x86 架構與 ARM 架構的差異？

13:27 就 x86 架構而言， Intel今年預計要推出 Eagle Stream 新平台CPU，觀察過去中國跟歐美資料中心大廠導入新平台 CPU、DDR 的時間點差異，中國通常會落後 1～2 季。為何有這樣的差異？

15:28 阿里巴巴、百度、騰訊等中國雲端業者都紛紛成立子公司來研發自己的 CPU與AI 晶片，中國政府也大力扶植中國本土的 5G 和網路資訊安全產品，Richard 會怎麼看中國努力「去美化」的趨勢？

16:40 Richard 怎麼看 Intel 跟 AMD 未來的成長狀況？

17:46 Sky 簡介 Intel、AMD、x86 架構與 ARM 架構之間的關係

19:21 簡介伺服器的生命週期

21:15 我們在討論伺服器的投資機會的時候，大多在討論硬體，那在伺服器或作業系統領域，有沒有投資機會？

21:45 某些品牌廠在推廣伺服器的訂閱制，這件事對供應鏈有什麼影響？

23:32 不同廠商所代工的伺服器，會有差異嗎？

25:36 介紹伺服器的散熱方式

28:29 Richard 怎麼看浸沒式冷卻在伺服器上的應用趨勢？

34:25 浸沒式液冷伺服器還要多久才比較有機會被廣泛採用呢？目前是因為量產成本仍高的因素所以甚至還沒進到導入期嗎？

37:43 Intel 的 Eagle Stream 新平台到底何時推出？可能被 AMD Genoa 平台搶下先機嗎？

41:17 品牌廠知道出貨的伺服器當中，有多少比例被應用在「邊緣運算」嗎？

42:46 台灣跟中國的伺服器廠商（廣達、緯穎、英業達、鴻海、神達、聯想、浪潮）等公司在前端設計和後段組裝，誰的技術比較好？

43:51 微星這類傳統做 PC 主機板的公司，在伺服器領域有什麼優勢嗎？

45:28 身為產業內部人士，Richard 平常是怎麼關注產業消息的？

46:12 有意追蹤伺服器產業的投資人，除了 TrendForce、DigiTimes 等網站或主要雲廠商的資本支出外，Richard 是否有推薦的網站或指標？