記憶體、成熟製程設備需求明年將衰退，回升最快要等到明年第四季美國 CHIPS 法案發酵。
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這邊是一些訪談精華片段
應用材料本季表現
02:53 應用材料 (AMAT) 本季營收和 Non-gaap EPS 皆高於上季財測中位數
03:14 中國封城影響低於預期，半導體設備收入創新高
半導體設備未來展望
07:19 下一季供應鏈產能、運費、上海封城等因素舒緩，毛利率將止跌回升
12:21 記憶體設備需求明顯下滑，2023 進入緊縮期
21:04 美國 CHIPS 法案補貼金額 390 億美元，未來五年貢獻設備業額外每年 6~8% 成長
25:15 2023Q2 公布申請通過名單，Q4 設備業開始受惠
35:57 設備業股價明顯領先業績，股價何時落底要參考下游封裝業者
台灣設備族群展望
34:36 台灣設備族群下半年營運隨客戶業績回升，明年成長則趨緩
財報狗社群
提到的公司
- Applied Materials, Inc. (AMAT)
- 台積電 (2330)
- Lam Research Corporation (LRCX)
- ASML Holding N.V. (ASML)
- KLA Corporation (KLAC)
- Tokyo Electron Limited/東京エレクトロン株式会社 (東證一部 8035)
- 美光科技 (MU)
- Samsung Electronics (005930)
- INTC Intel Corporation (INTC)
- 京鼎 (3413)
- 翔名 (8091)
- 帆宣 (6196)
- 英飛凌(IFFNY)
- 亞德諾半導體(ADI)
- 科沃(QRVO)
- 德州儀器(TXN)
- ON Semiconductor Corp(ON)
- 世界(5347)
- 力積電(6770)
- 威騰電子(WDC)
- Amkor Technology Inc(AMKR)
- 日月光投控(3711)
- 超豐(2441)
作者：財報狗
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