SoFi 計劃發行 7.5 億美元 2029 年到期可轉換高級債券

為什麼重要

SoFi 的這次債券發行將為公司帶來額外的資金，這將有助於支付相關成本、贖回優先股，可能用於償還高成本的債務。對於 SoFi 的財務健康和長期發展有著重要影響。

背景故事

SoFi Technologies 是一家以會員為中心的一站式數字金融服務公司，旨在幫助人們實現財務獨立，公司在三個業務領域進行創新：貸款、金融服務和技術平台，該平台提供唯一的端到端垂直整合的金融技術堆疊。

發生了什麼

• SoFi 於 2024 年 3 月 5 日宣布，計劃提供 7.5 億美元的 2029 年到期可轉換高級債券。這些債券將是 SoFi 的無擔保、無次級債務，並將在 2029 年 3 月 15 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。

• SoFi 也打算授予債券的初始買家一個選擇，允許他們在債券首次發行之日起 13 天內購買額外的 1.125 億美元的債券。

接下來如何

• SoFi 打算使用剩餘的淨收益和手頭的現金來支付與此次發行和相關交易有關的費用、成本和開支，贖回其 12.5% 的第一系列優先股，並用於一般公司用途，這可能包括償還高成本的債務。

• SoFi 預計將與一個或多個初始買家或其關聯公司和 / 或其他金融機構進行一個或多個私下談判的上限調用交易。

提到的股票

• SOFI SoFi Technologies Inc

概念股

• 金融

• 支付

• 網路貸款

• 金融服務

參考資料

• SoFi Technologies, Inc. Announces Proposed Convertible Senior Notes Offering Due 2029
• SoFi Technologies, Inc. Prices $750 Million Convertible Senior Notes Offering Due 2029