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強固型筆電
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茂訊(3213)-長期投資分析
站狗小鄭
2012/03/04
我們對茂訊(3213)長期投資的觀點: 1. 強固型筆電是少量多樣的利基產業,產業進入障礙高,茂訊有技術和客製能力高的差異化優勢。 2. 茂訊(3213)ROE八年來大於15%以上,但五年來走勢下滑。 3. 茂訊(3213)長期投資透明,但自由現金流量高,體質穩健。 4. 茂訊(3213)經營階層資金運用效率上不好,獲利跟不上資產、淨值膨脹速度。 5. 以股利折現公式來看,股價低於56.25元長期有15%以上的預期報酬。
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