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Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,也消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。展望下一季,AI Server 營收將略為下滑加上 PC 業務的旺季不旺,預估整體營收成長將暫歇,不過公司仍看好 2025 年伺服器與 PC 業務持續雙成長。
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這邊是一些訪談精華片段
Dell 季報解析
08:19 Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。
14:55 公司表示由於自身具有 L11~12 的機架整合能力,在伺服器業務上能夠為客戶提供差異化服務,進而使營業利益率優於預期。
27:18 儘管伺服器業務優於預期,但其 PC 業務成長低於預期,出貨量表現遜於同業。
31:12 公司預估雖然下一季利潤率仍持續上升,但由於 AI Server 營收將略為下滑,使其整體營收成長將暫歇,不過仍看好 AI 伺服器的後續需求。
40:32 公司預估下一季非 AI Server 的業務仍將穩定向上。
45:32 PC 業務的旺季不旺,也為公司下一季營運成長暫歇的另一主因,不過公司仍看好商用 PC 換機延至 24Q4 發動,25 年換機潮動加速。
從 Dell 季報看相關產業鍊
52:26 HDD 於 24 下半年 ~ 25 上半年將持續成長。
57:01 記憶體晶片製造業者 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定成長。
1:01:08 ABF 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定復甦。
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