【台股美股提款機】意法半導體季報解析:車用工業下修,消費電子復甦 [財報狗 podcast S2E356]

非消費性業務如工業、車用的疲軟程度高於預期,本季意法半導體營運表現衰退幅度再度擴大。展望下一季,儘管進入消費性旺季,但公司仍預期疲軟將會延續,並再次下調 24 年全年展望,其中車用與工業的市場疲軟仍為主因。

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這邊是一些訪談精華片段

意法半導體季報解析

00:07 非消費性業務如工業、車用的疲軟程度高於預期,營運表現衰退幅度再度擴大。
05:46 上季預期的工業訂單並沒有實現,加上車用客戶開始推遲訂單,導致非消費性業務的展望再度下修。
13:44 車用與工業的市場疲軟,下調 24 年全年展望。
41:43 今年將會是一個過渡年,下半年消費電子逐漸回溫,整體營運可望在下半年築底,並在明年中逐步復甦。

個別市場觀察

16:29 車用客戶降低目標的庫存水準,加上電動車的成長率降低,導致車用市場的需求比預期更加疲軟。
22:20 受到歐美市場的需求疲軟,工業領域目前的整體需求仍然不振,但若看到中國市場,部分公司認為已看到落底回溫的跡象。
35:40 公司認為今年第四季開始消費性電子業務將會回到正成長,同時參考同業 NXPI 的觀點,也認為中國的消費性 IOT 下半年表現將會優於上半年。

從 STM 季報看相關產業鍊

46:24 儘管 MCU、MOSFET 等族群可望隨著意法半導體營運同步復甦,但由於來自中國的競爭加劇,預期台股的封裝導線架族群的復甦路徑,將比上述業者更為單純。

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