中國 Android 手機業者積極回補庫存,帶動高通(QCOM)上季營運擊敗財測,同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響,高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。
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這邊是一些訪談精華片段
高通季報解析
08:03 中國 Android 手機業者積極回補庫存,帶動高通上季營運擊敗財測。
21:28 下季受到華為、三星營收流失影響,高通下季手機業務與去年持平。
30:45 儘管短期 Android 手機供應鏈成長表現強勁,但估計是庫存見底後的回補庫存需求;下半年能否成長需觀察 AI 高端手機銷售狀況。
從高通看供應鏈
50:31 綜觀手機零組件供應鏈,目前皆已去庫存結束。
53:38 由於 AI 高端手機需求加持,預期高階 AP 處理器、 Mobile DRAM 的成長性將優於其他手機組件。
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