股票跌了趕快找理由？小心原物料漲價吃掉公司的毛利率！ [財報狗 podcast S2E6]

矽晶圓龍頭廠環球晶營收大好，為何財報出師不利。原物料漲價漲不停，對製造業有什麼潛在風險？面板股跌不停，瑞信為何調降友達評等？哪些產業的供需比較容易預測？為什麼？

財報狗粉絲Q&A，同欣電營收亮眼，為何營業現金流入低的可憐？讓威宇跟Sky詳細說給你聽！

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這邊是一些訪談精華片段：

00:26 矽晶圓龍頭廠 6488 環球晶，環球晶子公司 GlobalWafers GmbH 年初公開收購 Siltronic 提供投資人不少想像空間，股價漲了一大段。第一季營收表現亮眼，卻在 5/4 公告 2021 第一季財報隔日，股價跌停作收，市場如何解讀？威宇跟Sky又有什麼看法？

03:57
原料、運輸、人工的成本如何影響製造業的毛利率？用網通產業舉例給你聽。鋼鐵產業的下游注意了！高漲的鋼鐵價格勢必侵蝕獲利。哪些產業的成本上升？哪些產業難以調漲價格及時反應成本？

08:00 瑞信證券調降 2409 友達評等，是什麼原因？本週面板產業股價齊修正，6116 彩晶周跌幅 -27%、2409 友達周跌幅 -22.5%、3481 群創周跌幅 -19.1%。

11:06 寡占產業的供需狀況比較容易預測，為什麼？什麼樣的產業容易寡占？哪些產業已經形成寡占？又有哪些產業還是一片紅海競爭？

18:58 財報狗網站留言 Q&A 6271 同欣電在 21Q1 的營收亮眼，但為何營業現金流入低的可憐？

提到的網站、書

• 財報狗網站
• Capital Returns: Investing Through the Capital Cycle
• 資本回報：穿越資本週期的投資
• Richard 動態

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