Dover 以 20 億美元出售 ESG 業務予 Terex
發佈時間:2024/07/23
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為什麼重要
這項交易將提升 Terex 在廢物和回收市場的地位,並預計對其收入增長、自由現金流、EBITDA 利潤率和每股收益產生正面影響。
背景故事
#工業產品、#材料處理機械、#高空作業平臺
Dover 是一家多元化的全球製造商和解決方案提供商,年收入超過 80 億美元。長期以來,ESG(環境、社會及治理)一直是 Dover 的核心部分,為股東創造顯著的價值。
Terex 是一家專注於材料處理機械和高空作業平臺的全球性製造商,並且長期以來透過收購來擴大其業務範圍和市場影響力。
發生了什麼
#出售、#ESG、#稅收優惠
Dover 宣佈,將以 20 億美元的現金價格,在無債務基礎上出售其環境解決方案集團(ESG)業務給 Terex。
考慮到預期稅收優惠的現值約為 2.75 億美元後,實際購買價格為 17.25 億美元。
接下來如何
#監管批准、#協同效應、#EBITDA 增長
交易預計於 2024 年底前完成,前提是須滿足常見的交割條件,包括獲得監管機構的批准。
交易完成後,Terex 將設立新的環境解決方案部門,該部門將包括 ESG 和 Terex 現有的公用事業業務。
Terex 預計到 2026 年底能實現約 2,500 萬美元的成本和收入協同效應,並預計該交易將在 2025 年對調整後每股收益產生雙位數百分比的增長。
交易完成後,Terex 的 EBITDA 預計將達到約 10 億美元,並預計 2024 年的淨槓桿比率為 2.2 倍
他們說什麼
Dover 的總裁兼執行長 Richard J. Tobin 表示,ESG 數十年來一直是 Dover 的一部分,並且為股東創造顯著價值。
Terex 的總裁兼執行長 Simon Meester 表示,此次收購是 Terex 多年轉型中的一個令人興奮的里程碑,將顯著增強 Terex 的產品組合,並創造加速可持續增長的途徑。
提到的股票
概念股
參考資料
- Terex to Buy Dover's Environmental Solutions Group For $2 Billion
- Terex to buy Dover's environmental solution business in deal valued at $2 billion
- Dover to Sell Environmental Solutions Group Business Unit
- Terex to Acquire Environmental Solutions Group (ESG) from Dover Corporation, Establishing Leading Presence in Waste and Recycling Market
編輯整理:Ruby Yu