Pfizer 計畫舉債 310 億，為收購 Seagen 籌措資金

為什麼重要

Pfizer 公司發行 310 億美元的公司債，這是有史以來第四大的企業舉債。

故事背景

• 今年三月，Pfizer 完成一筆價值 430 億美元的交易，收購 Seagen 針對癌症的治療藥物，以應對 COVID-19 銷售的大幅下滑以及一些高銷售藥品面臨的仿製競爭。

• 競爭對手 Abbvie 在 2019 年發行 300 億美元的債，用於收購肉毒桿菌製造商 Allergan。

發生了什麼

• Pfizer 表示，計劃通過債務發行籌集 310 億美元，以完成 Seagen 的收購。

• 公司計劃以八個部分發行債券，並預計於 5 月 19 日結束。

• 該筆交易中最長期的債券為 40 年。預計收益率將低於早期公布的高於國債 1.8 個百分點，目前預計為 1.6 個百分點。

接下來

• Pfizer 一直在為研究和收購交易投入數十億美元，以緩解 2030 年因頂級藥物專利到期和 Covid-19 產品需求下降，預計共 170 億美元營收損失。

他們怎麼說

• 據 Bloomberg 報導指出，BofA Securities、花旗銀行、高盛和摩根大通為共同首席經理和聯合承銷商。

提到的股票

• ABBV 艾伯維

• BAC 美國銀行

• C 花旗銀行

• GS 高盛

• JPM 摩根大通

• PFE 輝瑞

• SGEN Seagen Inc

概念股

• 生技醫療

• 疫苗研發

• 生物科技

• 醫藥生技