摩根士丹利攜手 Carta，助初創員工迎 IPO

為什麼重要

• 摩根士丹利將初創公司員工納入財富管理客戶，預示著對即將到來的 IPO 復甦和資本市場活動的積極看法，對金融服務業和初創企業生態系統將產生深遠影響。

• 與 Carta 的合作及對 Solium Capital 的收購，展現了摩根士丹利在提供股權管理和財務規劃服務方面的擴張策略，對於投資者和即將上市公司的員工而言，意味著更多的支援和資源。

背景故事

#摩根士丹利、#IPO 復甦、#Shareworks

• 摩根士丹利計畫吸引初創公司員工成為財富管理客戶，以應對美國首次公開募股（IPO）的預期復甦。

• 該銀行於 2019 年收購了股票計劃管理公司 Solium Capital，並將其更名為 Shareworks，旨在擴大其服務範圍。

發生了什麼

#合作、#財務規劃、#新增客戶

• 摩根士丹利與 Carta 的合作，旨在為即將面臨 IPO 的初創公司員工提供股權管理以外的諮詢、指導和財務規劃服務。

• 該銀行將提供退休和投資建議，幫助創始人和員工應對重大的流動性事件。

• 摩根士丹利目前擁有約 1,900 萬財富客戶，過去一年中新增的 130 萬客戶大多來自於工作場所協議。

接下來如何

#謹慎樂觀、#監管放寬、#大公司 IPO

• 銀行家對第三季度 IPO 復甦持謹慎樂觀態度，預期新政府將放寬監管，減少交易限制，有利於資本市場活動。

• 即將到來的 IPO 可能包括經歷了多輪籌資且擁有更大員工隊伍的大公司，儘管資本市場目前表現疲軟。

他們說什麼

• 摩根士丹利財富管理部門負責人 Jed Finn 表示：「這些公司的參與者不僅需要股權管理，還需要諮詢、指導和財務規劃等服務，以應對重大的流動性事件。」

• Finn 在電話採訪中提到：「通常來自工作場所關係的財富客戶，無論是在 IPO 期間還是公司已經上市後，年齡通常比平均財富客戶年輕，且他們約有 70% 的財富在其工作公司的股票中。」

提到的股票

• MS 摩根士丹利

概念股

• 金融

• 投資管理

• 資產管理

• 金融服務

參考資料

• Morgan Stanley Expects an IPO Surge. This Deal Positions Its Wealth Unit to Profit.
• Morgan Stanley courts employees of near-IPO companies for wealth management