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飛捷(6206) – 台灣最大POS製造商 [獲利]

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我們總結對飛捷(6206)獲利探討: 飛捷(6206)業績和成長表現 (1) 2008年後歐美景氣疲軟,加上產能限制影響獲利和成長表現 (2) 近期產能已逐漸開出,將不再是成長瓶頸 (3) 歐美成長趨緩,新興市場為成長焦點 飛捷(6206)成本和費用控管狀況 (1) 除了匯兌損益,匯率亦會影響短期毛利波動 (2) 長期毛利率水準在30~35%,取決於訂單客製化高低 (3) 硬體代工策略使毛利率較同業低,但營業費用也較同業為低 飛捷(6206)盈餘品質探討 (1) 應收帳款回收天數穩定,客戶分散降低回收風險 (2) 存貨去化能力較同業為佳 (3) 營業現金流對稅後淨利率比率高 飛捷(6206)綜合獲利報酬表現 (1) 高ROE和ROA,長期獲利優秀 (2) 07年後獲利跟不上擴廠使資產淨值膨脹,ROE走勢下滑 飛捷(6206)在中國的發展探討 (1) 中階自有品牌POS為中國目前主流。 (2) 各對手都急於卡位下可能導致價格競爭激烈 (3) 產能填滿需求急切,加上IBM造成的中國市場變動,因此飛捷改採少見的自有品牌策略進入 (4) 和中電合作,其半官方特性 + 物流通路密集廣大,有利飛捷開拓市場

飛捷(6206) - 台灣最大POS製造商 [產業]

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總結對飛捷(6206)和POS產業整理: POS產業概況和趨勢: (1) 歐美、日本等主要市場已成熟,成長緩慢低於整體市場成長 (2) 中南美、中國、東南亞等新興市場為POS產業的主要成長動能 (3) 雲端和行動支付技術崛起,將為形成新的威脅和機會 POS產業特徵: (1) 應用範圍廣,少量多樣化,無單一廠具有絕對獨佔、寡佔規模 (2) 注重穩定可靠性和持久性 + 客製化要求高,新進者難以低價競爭 (3) 市場少量多樣化,無標準規格,大廠難以大量生產進行成本競爭 (3) 重整合能力而非效能規格,產品生命週期較長 飛捷(6206)在產業中的競爭策略: (1) 儘量擴展POS產品線策略,滿足多樣化市場 (2) 高度客製化策略,客戶採用後不易轉換 (3) 飛捷(6206)堅持代工和專案客製,不發展個人品牌,有利成長和擴張
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