威騰 NAND 業務在消費市場逐步復甦的狀況下，整體表現優於預期，帶動 NAND 供應鏈下半年的營收表現可望回升。但 HDD 業務受到通用伺服器需求不振，預估衰退將加速擴大，恐要等到年底或明年初才能看到復甦跡象。
QCOM 近期公布最新一季財報，在華為 4G 晶片貢獻營收恐將停止，對 Apple 銷售 5G 基頻晶片收入將明顯下滑的影響下，使公司未來展望遜於同業。且若華為掌握 5G 晶片自製技術，可能造成美日荷半導體設備與材料出口禁令將近一步收緊，影響相關產業。
台股美股重磅法說第二彈～從 Meta、Pinterest 高通和聯發科的法說會，可以觀察到消費性電子復甦跡象。接著，我們從 AMD & 台達電法說看 AI 伺服器成長動能。最後，從安森美法說看電動車的成長及競爭性。
LRCX 最新一季營收在中國成熟邏輯製程的強勁需求下高於預期，更因為 AI 帶動的 DRAM 強勁需求，以及確認部分設備仍可出口中國，所以調高下半年營運展望。
ASML 最新一季營收在提前認列的挹注下續創歷史新高，中國廠商對於成熟邏輯設備需求仍然強勁。但先進製程設備需求放緩，加上記憶體設備比重較同業低，ASML 明年表現恐落後同業。
又到了台美股法說季節！先進製程的台積電擠牙膏式下修財測，成熟製程的力積電則顯露困境；俄羅斯退出黑海協議，導致大宗物資可能面臨庫存危機，國際糧食及飼料價格恐再漲，難道便當又要漲價了嗎？
隨著 5G、ADAS 導入毫米波使用頻段，以及 Spaca X 對衛星的投入增加，毫米波技術備受期待。本集邀請到稜研科技張書維創辦人暨總經理，為我們剖析毫米波技術，以及在 5G、衛星、車用雷達等領域的應用場景與發展。最後也分享台灣新創成功與美國國家儀器及杜邦等國際級大廠合作的故事。
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