UMB 收購 Heartland，資產增 40%

為什麼重要

這次的合併將使 UMB 的整體資產增加超過 40%，新增 107 家分行和 237 台自動櫃員機（ATM），擴大客戶網絡，將提升公司的市場競爭力和客戶服務能力。

背景故事

• Heartland Financial 成立於 1981 年，總部設於丹佛，截至 2024 年 3 月 31 日，其資產達 194 億美元，總存款為 162 億美元，總貸款達 121 億美元。

發生了什麼

• UMB Financial Corp 宣布以約 20 億美元的全股票交易收購 Heartland Financial，是 UMB 歷史上最大的一筆收購。

• 交易完成後，原本屬於 HTLF 的股東預計將一同擁有新合併公司約 31% 的股權，並有五位 HTLF 董事會成員加入 UMB 董事會，使其擴大至十六位成員。

• 交易完成後，UMB 的總資產將達到 645 億美元，業務範圍將擴展到加利福尼亞、明尼蘇達、新墨西哥、愛荷華和威斯康辛五個州，同時將 UMB 的私人財富管理 AUM/AUA 增加 31%，零售存款基礎增加近一倍。

接下來如何

• 交易預計將在 2025 年第一季完成。

• 交易完成前，兩家公司將繼續獨立運營，並須獲得慣例性的關閉條件、包括監管批准和 UMB 股東及 HTLF 股東的批准。

他們說什麼

• UMB 的董事長兼 CEO Mariner Kemper 表示，這對我們公司來說是一個具有歷史意義且令人振奮的重要時刻。他相信，擁有低成本存款基礎的銀行將能夠享有更高的市場評價。

• HTLF 的總裁兼 CEO Bruce K. Lee 表示，與 UMB 的合併代表著他們持續專注於為客戶提供最優質的產品、服務和專業知識。他對合併後的發展前景充滿信心。

提到的股票

• HTLF Heartland Financial USA Inc

• UMBF UMB Financial Corp

概念股

• 金融

• 資產管理

• 金融服務

參考資料

• UMB Financial Agrees to Buy Heartland Financial in $2 Billion Deal
• Regional bank UMB to buy smaller rival Heartland in $2 billion deal
• UPDATE 4-Regional bank UMB to buy smaller rival Heartland in $2 bln deal
• UMB Announces Agreement to Acquire Heartland Financial
• UMB Financial Corp (UMBF) 2024 Q1 法說會逐字稿