財報狗 391 - NVIDIA 光速傳輸 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： NVIDIA、Vertif、光通訊族群、BPU
😥 心情股票： 自行車產業 ( 巨大、美麗達 )

重點摘要

本集 Podcast 的重點圍繞在 AI 技術的發展及其對相關產業的影響。NVIDIA 的財報表現符合市場預期，顯示 AI 伺服器需求持續強勁，尤其在推論方面。Vertif 作為散熱技術的領導者，受益於 AI 伺服器需求的增長。光通訊技術的進步也帶來新的成長機會。BPU 作為 NVIDIA GB300 的新選配，市場對其未來應用持樂觀態度。相對而言，自行車產業因中國市場發展不如預期而面臨挑戰，但庫存削減可能預示著逐步恢復。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. NVIDIA ( 輝達 )

   • 觀點：NVIDIA 最近的財報結果微幅超出市場預期，市場對其期望很高，尤其關注 AI 伺服器的需求驅動力。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：25%

2. Vertiv ( 台灣人的美股 )

   • 觀點：Vertiv 是散熱方案的龍頭之一，受益於 AI 伺服器需求的增長。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：15%

3. 光通訊族群

   • 觀點：光通訊技術的進步，尤其在矽光和 CPU 的應用上，可能帶來新的成長機會。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

4. BPU ( 備援電力單元 )

   • 觀點：BPU 是 NVIDIA GB300 的新選配，市場對其需求的預期推動了相關公司的股價上漲。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：15%

5. 自行車產業 ( 巨大、美麗達 )

   • 觀點：自行車產業近期股價下跌，主要因為中國市場發展不如預期，但庫存削減可能預示著逐步恢復。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：25%

提到的股票

• 9921 巨大

• NVDA 輝達

• VRT Vertiv Holdings Co

參考資料

• 輝達 (NVDA) 2025 Q3 法說會逐字稿