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108Q1平均存貨=(1,946,871+2,050185)/2=1,998,528
107Q1平均存貨=(2,206,677+1,370,011)/2=1,788,344
(問題出在107Q1 IFRS不重編,所以107Q1在建工程只能用抓的,FS P.45)
應考慮在建工程納入存貨
108Q1存貨周轉率=726,135/1,988,528=0.3652
107Q1存貨周轉率=952,091/1,788,344=0.5324
(0.3652-0.5324)/0.5324=-0.3140
本期存貨周轉率較去年同期下降0.3140
分析:
雖存貨周轉率下降約31%,但毛利率增加3%,故可以推測公司競爭力增加,故增加囤貨的動作,用以應付未來的合約。
且,電梯產業一年報價一次,多在年底進貨,故Q1存貨周轉率降低也是可以理解
結論: 崇友股價未重大利空及劇烈變動,尚屬合理
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- 2019 / 06 / 26
還有人在持續關注這支嗎?
我發現財報 部門資訊中的"其他部門"
近幾年都有著兩億多的虧損
吃掉了稅前淨利的約2成 因為這比例也不小
所以想請問一下
其他部門 大略對應到的是崇友的哪部分營收與成本呢?
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- 2021 / 07 / 26
只能用一個慘字來形容,Q1持續大虧1.84元越虧越多,同時宣布發行CB+現金增資,這幾年來併購的公司持續燒錢中,賺的錢拿去付利息就飽了,關稅的提高,柬埔寨產能再出不來,毛利會越來越慘。
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- 2019 / 05 / 18
我看完了整篇 您分析的很詳盡 但 4527這檔 在前幾年也漲得很兇 那時候主要是看好大陸成長這一塊能帶來不少商機 因為台灣的市佔其實已經不好衝了(市場不大 它又是龍頭) 然後越南是轉虧為盈了 不過我印象中 越南之前有蠻大的進帳是因為越鋼 如果越鋼案子結束它還能維持這種成長力道嗎~? 以這點來看 我會比較傾向於這檔是穩定的收租股 而非成長股
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- 2017 / 07 / 05
這邊會較涉及"主觀的"市場看法,大陸地區市占率降低,我覺得跟方土霖對該地區的出貨方式有關-"先收款再發貨",通常這種策略或多或少都會影響到營收,尤其大陸目前又屬於成長型市場,這基本上是不討喜的策略;不過,我個人是蠻看好這種發貨方式,畢竟大陸地區...前幾年GDP暴增的同時,貨幣供給量增加,銀行放貸門檻下降,以近年來陸續爆出的消息來看,大陸企業目前正面臨去槓桿化及緊縮的趨勢,換言之,體質較差的企業會逐漸現形,姑且不論,這個預設立場是不是成立,單就有這樣的潛在風險性來說,我會認為適當的減少大陸營收比率會是近來正確的策略,也因為這樣或許2017Q1才沒有遭受極大的匯損影響!
至於越南地區,我會認為一個新品牌通常都用從承包工程開始打入供應鏈,所以比起預測越南的含金量,我會認為...逐步走出"不賠錢"會是比較有可能的趨勢,至於東元在東南亞的影響力,就是潛在市場了!
最後,我個人對於"成長股"的定義其實很寬鬆,基本上,以該公司近五年來說,我會認為應該是每年EPS穩定成長10%左右,若是爆發性成長,我認為也會受均值回歸的影響,換言之,沒有持續性~~~
所以我在股價計算的部分,很保守的估盈餘成長率"0%"
供參
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- 2017 / 07 / 06
我是前幾天才買進他均價33.6
因為看到凱基經紀,也就是外資,連續每天買進50-80張買超1380張均價在32,結果這兩天停止買進,股價確大跌回來。搞不懂這歪資是誰,天天偷買,希望能賺到,加油。
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- 2017 / 10 / 15
崇友今年減資10%,eps上升,但似乎只經營本土,永大營收遠超過崇友,但在大陸逐鹿中原營業費高,且大陸仍是新興電梯使用國,保修往往不用原廠選擇便宜的,這與30年前台灣一樣,以後逐漸進步會回到原廠,到時候永大才可能靠保修大賺,這是永大較有的遠景。
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- 2017 / 12 / 14
插花一下,今天又有人事變化公告.
證交所重大訊息公告
(4529)昶洧-公告本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:105/12/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍靜嫻、內部稽核代理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿菁、內部稽核專案經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:董事會通過稽核主管新任案
7.生效日期:105/12/08
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
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- 2016 / 12 / 09
剛看1/5 法說會簡報及影音檔,
竟然講證期局不准公司募資,莫名其妙云云,
真是前無古人後無來者。
幫更新一下,又一個稽核主管陣亡 XD。
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1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:105/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林姿菁、稽核室專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:董事會通過稽核主管辭職案
7.生效日期:105/12/30
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:最後工作日為105年12月30日
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- 2017 / 01 / 13
雖然很晚才回復
但在下有去上市前法說
法說很熱
但感覺董事長不是很明白公司展望產品之類的事情
都由總經理在講
而總經理是香港人...
然而其實我有競拍
由於未流通的籌碼因素讓我覺得有優勢
最後有拍到也順利在第一天上市獲利了結
說真的上市前財報真的弄的非常漂亮
年成長好看到有點不可思議...
只能說這樣的成長率股價法人不買帳必有其原因
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- 2016 / 11 / 30
主機指的應該是是螺旋空壓機的轉子,轉子分為公轉子及母轉子
目前有4對6及5對6兩種,而轉子轉動時的氣密性是決定壓縮效率的關鍵
因此必須具備良好的工藝技術才有可能打造出優良的轉子
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- 2017 / 03 / 11
我沒說跟股價有關啊,我是說發債但卻只有五人持有,不是很奇怪嗎? 總之,套句濕老師名言:到底有沒有問題啊? 另外跟普天有關係的股票真的都要注意,像之前英格爾事件...這都是我夢到的
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- 2017 / 02 / 08
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/28538
普天炒股reference,據說是這次雙方利益沒喬攏,所以股價才提前崩,好像連董座都套在裡面的樣子,這支股票還是別玩比較好,免得到時候股票都出給你,被套死在這爛公司
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- 2017 / 02 / 15
路過那位是高手~把股.可轉債.籌碼關係講得很清楚了~簡單說~本案例是股債一起炒~某money網站有解釋到籌碼分析~在下也正在學習~要下的心力~不比本網站的基本分析簡單
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- 2017 / 11 / 10
謝謝Young Tseng大分享
磁製冷2009年台達電就有想要切入,可是目前來看似乎沒有啥成果出來!
http://news.cnyes.com/Content/20090827/KAPDSA3X6JU06.shtml
想請教一下,瑞智在九江廠產量為屏東廠的8倍之多,在產能開出後反而存貨天數卻往下走?
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- 2016 / 06 / 27
磁製冷原理是靠磁粒子結晶化與非結晶轉換間發生溫度變化. 可是熱流沒有趨勢方向性.你如何導流? 更重要的是冷媒溫差效率. 其實 用一般空氣壓縮也可以造成溫度變化. 可是不能製冰. (想想使用打氣筒經驗) 所以在地球環境中磁製冷是不實用的.
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- 2018 / 03 / 27
突然想到一個問題 大陸營收占新麥總營收將近一半 而這二三年來人民幣處於貶值趨勢 新麥在大陸是收人民幣吧 人民幣長期貶值 換算新台幣還能小幅成長 其實代表其實真正的營收是蠻不錯的嗎?
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- 2017 / 05 / 17
以營收而言跟去年同期比是持平的 但淨利是成長的 主要原因是毛利率上升 毛利率上升主因是去年存貨跌價損失較大 費用也有降一些 稅的部分也降 不過前三季的稅都是公司估的 可以調整 個人覺得真正的亮點是四月營收成長達兩位數 至於第一季其實去年同期差不多 看起來會比較好 只是一些會計上的調整 還沒有根本性的差異
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- 2017 / 05 / 17
就像roche說的,去年初崩跌真的蠻誇張的,不過習慣三個月看一次財報及股價,等到發現股價已經回升到一百元了,不是職業投資人要買在最低點真的不容易,但有做功課,該賺得也是會有的
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- 2017 / 06 / 18